Ein Post-Merger-Integrationsplan (PMI) für den Vertrieb besteht aus einer ganzheitlichen Strategie, die die erforderlichen Schritte für die Integration der Vertriebsfunktionen/-abläufe zweier Unternehmen vor dem Hintergrund, der Ziele und des Zeitplans des M&A-Projekts beschreibt. Zuvor müssen alle relevanten Aspekte detailliert und multidimensional für alle Einheiten analysiert werden: Strategien, Kulturen, Kunden, Teams, Kanäle, Prozesse, Tools, Finanzen, ... Diese Vorbereitung ermöglicht eine effiziente und pragmatische Entwicklung des Plans selbst. Ein guter Plan hilft allen Beteiligten, den PMI-Prozess und die potenziellen Vorteile für das neu fusionierte oder übernommene Unternehmen zu verstehen.

Nicht nur die internen Stakeholder sind mit der Durchführung der Integration beschäftigt, sondern auch die Kunden! Von der ersten Mitteilung an werden sie verschiedene Anliegen, in der Regel in einer sequentiellen Weise, vorbringen. Die Kundenerfahrung und die Kundenerhaltung müssen bei der Planung der Integration mit hoher Priorität berücksichtigt werden. Eine wirksame Berücksichtigung führt dazu, dass effiziente Maßnahmen kommuniziert werden, die Integrationsaktivitäten sequenziert werden, die Komplexität minimiert wird und auftretende Lücken beseitigt werden. Daher ist es von grundlegender Bedeutung, die Mitarbeiter auf ihre Interaktionen mit den Kunden vorzubereiten und zu befähigen und die Lösung der Kundenproblemen zu überwachen.